"Бизнес медицина", 2005, N 8-9

АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК


Рынок биологически активных добавок к пище демонстрирует высокий уровень привлекательности и для производителя, и для потребителя. Он динамично развивается и характеризуется высокими показателями прибыльности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "БАД"


Появление биологически активных добавок (БАДов) в России можно отнести к 1994 г., именно в этом году начинают регистрировать данные продукты не как лекарственные средства (ЛС), а выносят в отдельную группу, которую и назвали БАД. Начиная с 1998 года, на российском рынке БАДы начали активно продвигать. Широкое распространение в России биологически активные добавки получили в конце 90-х годов. Одной из причин роста популярности БАДов является нарушение структуры питания и экологической ситуации, а также существенное снижение показателей здоровья населения. Одним из самых перспективных путей коррекции структуры питания в мире признаны биологически активные добавки. Минздрав дал этим продуктам строгое определение: "БАДы, или так называемые нутрицевтики и парафармацевтики, - это концентраты биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами".

Согласно этому определению к БАДам относят:

Витамины и витаминные комплексы, не превышающие суточной дозы, необходимой организму;

Жирные полиненасыщенные кислоты;

Минеральные вещества, макро- и микроэлементы;

Отдельные аминокислоты;

Некоторые моно- и дисахариды;

Пищевые волокна;

Эубиотики: свойственные человеческому организму микроорганизмы.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАДОВ


Рынок БАД существует с конца XIX века. Однако лишь около двадцати лет назад он стал очень динамично развиваться. Самым крупным мировым рынком БАД по производству и потреблению являются США.

Сегодня Штаты производят 35% всего мирового объема БАД при ежегодном росте рынка на 10-14%. Если в 2003 году сегмент БАД в США оценивался в 18,5 млрд. долл., то в 2004 году он составил уже 21,5 млрд. долл., при этом около 80% американцев покупают и используют биоактивные добавки.

Вторым крупнейшим мировым производителем БАД является Европа, занимающая 32% мирового объема, большая доля этого рынка приходится на Германию и Францию. Биодобавки потребляют 65% европейцев. Третье место по производству занимает Япония - 18% мирового объема. Однако по потреблению Япония занимает первое место - БАД покупает 90% населения страны.

Более мелкими производителями биологически активных добавок являются Азия (7%), Канада (3%), Южная Америка и Африка (по 2%), а также Австралия (1%).

Доминирование США на рынке БАД объясняется благоприятными условиями для развития этого бизнеса в стране. В Америке регулируется лишь список веществ, которые могут служить основой для биодобавок. Для выпуска же той или иной добавки на рынок не требуется ни госрегистрация, ни доказательство эффективности препарата. Государство активно поддерживает рынок, финансируя институты, проводящие исследования в этой области, такие как Центр комплиментарной и альтернативной медицины (NCCAM) и управление по БАД (ODS). В Европе контроль над рынком БАД более серьезный, в частности, на государственном уровне запрещена реклама БАД как лекарственных препаратов.

Самый старый производитель биологически активных добавок - компания Nature"s Sunshine Products, работающая на рынке с 1972 года. Сейчас продукция NSP продается в 40 странах мира. Другими крупными игроками на рынке БАД являются Vision International People Group (Health Tech Corporation), Vitaline Inc, Sunrider и Neways.

Развитое производство и большой спрос породили и хорошо развитую систему сбыта. Самым распространенным каналом сбыта за рубежом являются специализированные магазины (34%) и аптеки (33%). Несомненно, хорошо развит и такой канал, как MLM (19%). Менее охотно покупатели приобретают биологически активные добавки у практикующих врачей (6%), через почтовые заказы (6%) и Интернет (2%).

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок и в России. БАДы стремительно заполняют российский аптечный рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам. Темп роста регистрации БАДов в последние годы уже сравним с темпом роста регистрации лекарственных средств. Возрастание интереса к БАД наблюдается и среди фармацевтических производителей - около 20% производителей БАД являются производителями лекарств.

По данным некоторых аналитических агентств, в структуре аптечных продаж БАД занимают второе место после лекарственных препаратов. Сегодня в российских аптечных учреждениях продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют более 600 производителей.

Россияне в своем потреблении БАДов пока более консервативны, чем американские, японские и европейские потребители. По разным сведениям, в 2003 г. БАДы употребляли от 7 до 15% населения, в 2004 году - 15-20% россиян, а в 2001 году регулярно пользовались БАДами только 3% населения России, и это количество увеличивается на 3-5% ежегодно (по данным НИИ питания РАМН).

Ситуация с БАДами характеризуется двумя основными моментами: на фоне роста доходов населения отмечается и потребление биологически активных добавок, вместе с тем многие потенциальные потребители данной категории испытывают недоверие к БАДам. Это связано с тем, что на российском рынке присутствует много контрафактной продукции (незарегистрированной в государственном реестре либо распространяемой по поддельным регистрационным удостоверениям), обещаемые результаты приема которой не соответствуют действительности.

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ БАД

В настоящее время зарегистрировано 3835 торговых наименований БАД 790 производителей. Структура зарегистрированных БАД по производителям представлена на рисунке 1 (не приводится).

Лидером по количеству представленных на российском рынке БАДов является отечественная компания "Эвалар". Десятка компаний-лидеров по количеству зарегистрированных БАДов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Тор-10 компаний по числу

зарегистрированных БАД


Производитель

Эвалар

Neways Inc.

Sunrider Manufacturing

Nature"s Sunshine Products, Inc.

Enrich International Inc.

ИНАТ-ФАРМА

Леовит нутрио

Nittany Pharmaceuticals Inc.

Артлайф

Народная медицина

Согласно требованиям регистрации, БАД не имеют терапевтических показаний, но для удобства Институт питания сделал классификацию из 14 групп в зависимости от области применения. Наиболее многочисленной группой являются "БАДы, влияющие на процессы тканевого обмена" (таблица 2).

Таблица 2

Ведущие группы БАД по числу

зарегистрированных торговых наименований


Наименование
классификационной группы

Количество подгрупп в
группе

Влияющие на процессы
тканевого обмена

Поддерживающие функции
органов пищеварения

Влияющие на функции
центральной нервной системы
(ЦНС)

Влияющие на функцию
сердечно-сосудистой системы
(ССС)

Источники минеральных
веществ


АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАД


2005 год стал одним из самых удачных для производителей биологически активных добавок. По данным ряда аналитических агентств, за девять месяцев 2005 г. аптечные продажи БАД выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 180 млн. долл. Совокупная доля БАД в аптечных продажах достигла 5%, а по результатам 2004 года на них приходилось всего 2,5%.

Объемы продаж биологически активных добавок носят ярко выраженный сезонный характер. Пики продаж приходятся на холодное время года - ноябрь-март (рисунок 2 - не приводится).

Лидером рынка по стоимостному показателю объемов аптечных продаж является препарат КАПИЛАР, на втором месте - АЛФАВИТ, на третьем - ЧЕРНИКА-ФОРТЕ (таблица 3).

Таблица 3

Тор-20 торговых наименований БАД по объему

в 1-м полугодии 2005 г.


Торговое наименование

Калилар

Алфавит

Черника-форте

Виардо

Идеал

Йод-актив

Атероклефит

Лактофильтрум

Окулист

Омеганол

Чай Жуйдэмэн

Жуйдэмэн д/похудения

Гематоген русский

Цыгапан

Артровит

Зимняя вишня

Очанка звездная

Красный корень

Гарциния-Форте

Канкура (чай)

В таблице 4 представлены производители БАД с наибольшим объемом продаж в российских аптеках. В аптечных продажах лидируют российские компании.

Таблица 4


Тор-10 компаний-производителей БАД по объему

аптечных продаж в стоимостном выражении

в 1-м полугодии 2005 г.


Производитель

Эвалар

Диод

Аквион

Курортмедсервис

Ferrosan

Natur product

ФармПро

Пекинский центр продажи Жуйдэмэн чая

Индустрия Джаму Сари Сахат

Pharma-med

ДРУГОЙ РЫНОК


Несмотря на достаточно высокий темп роста аптечного рынка БАД, основным каналом сбыта БАД пока остается сетевой маркетинг: ежегодные продажи через этот канал составляют около 1,3 млрд. долл. Кроме аптечных предприятий, БАДы реализуются в специализированных отделах в продовольственных магазинах, специализированных магазинах и других стационарных точках торговли. Кроме того, значительную часть рынка БАД составляет сектор, который может быть объединен понятием прямых продаж, предполагающим отсутствие в канале распределения розничных торговых точек (немагазинная торговля). В этом секторе присутствуют сетевые компании, которые используют курьерскую доставку и почтовые рассылки, компании, прибегающие к услугам телемагазинов, а также всех иных видов рекламы (теле-, радио-, печатной, Интернет), в которых предлагается связаться с диспетчерской службой или консультантами компаний.

Однако большинство крупных компаний-производителей БАД, выпускающих биодобавки, останавливают свой выбор именно на аптеках, которые пользуются наибольшим доверием потребителей.

СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ БАДОВ


Возрастание интереса к БАДам наблюдается по ряду причин:

1. Для лекарств существует большое число регуляторных ограничений, не применяемых к БАДам:

Обязательными являются доклинические и клинические испытания готовых ЛС, а для БАДов - только токсикологические и гигиенические исследования;

Для лекарств регистрируются конкретные показания, и продвижение их для лечения других заболеваний запрещено. БАДы же имеют только рекомендации по применению, что дает возможность их производителям довольно произвольно выбирать акценты при рекламе этих препаратов;

Продажа готовых ЛС разрешена только в аптечной сети, БАДы могут продаваться как в аптеках, так и в любом предприятии торговли, имеющем лицензию на торговлю пищевыми продуктами;

Торговые надбавки на готовые ЛС в большинстве регионов ограничены, а на парафармацевтические товары - только в отдельных регионах, причем эти надбавки более высокие.

Но несмотря на более широкие возможности продвижения БАДов, ни одна из сторон сферы их оборота не является столь противоречивой и часто нарушаемой, как рекламная деятельность производителей и продавцов БАДов. Поэтому все больше повышаются требования к контролю эффективности и безопасности биологически активных добавок.

Кроме проявления интереса к БАДам со стороны производителей из-за указанных выше причин, свои интересы к данной продукции проявляют и потребители.

Для потребителей БАДы имеют ряд преимуществ по сравнению с лекарствами:

Более низкая стоимость;

Более высокая привлекательность для пациента в силу большего доверия к натуральным продуктам;

Низкий риск побочных эффектов при применении по сравнению с синтетическими лекарствами.

Именно на эти преимущества при продвижении и делают акценты производители БАДов.

Основными направлениями работы с потребителями БАД являются:

1. Формирование потребности у населения в регулярном применении биологически активных добавок к пище с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

2. Решение задач по формированию понятной населению системы оценки эффективности и качества зарубежных и отечественных БАД, а также оповещения потребителей о полученных результатах.

Объем продаж БАД напрямую зависит от рекламных бюджетов производителей. Поэтому более крупные рекламодатели размещают рекламу БАДов в основном на наиболее массовом носителе - телевидении. Менее крупные рекламодатели активно используют прессу. Радио и наружная реклама в сравнении с ТВ и прессой используются значительно меньше. Самыми активными рекламодателями в категории БАДов являются производители витаминов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА БАД


Сегодня на рынке БАДов происходит обострение конкурентной борьбы за счет:

Выхода на рынок множества достаточно сильных брендов общероссийского характера;

Участия в конкуренции как российский производителей, так и крупных зарубежных и международных с большими маркетинговыми бюджетами;

Усиления борьбы за долю рынка и лояльных потребителей;

Конкуренция в категории БАД идет по всем параметрам: позиционированию, цене, качеству, оригинальности упаковки, дистрибуции и т.п.

Эксперты и аналитики рынка прогнозируют, что развитие рынка БАД будет идти в двух направлениях: посредством географической экспансии и за счет привлечения новых возрастных и социальных групп потребителей. Российский рынок биологически активных добавок будет развиваться и дальше, если производители сумеют "омолодить" свою потребительскую аудиторию.

По данным некоторых экспертов, треть легальных продаж БАД пока приходится на Москву и Петербург, но освоение регионов ведется все активнее. Закрепиться в большинстве регионов несложно. Успех обеспечивают скромные рекламные кампании в местных СМИ, а также умение производителей сотрудничать с местными оптовиками.

Однако не далеко время, когда возможности экстенсивного развития рынка за счет освоения новых регионов будут исчерпаны. По мнению некоторых игроков, уже к 2007-2008 годам количество потребителей биодобавок в крупных городах страны подтянется к уровню столиц. Новый толчок в развитии рынок БАД получит лишь в том случае, если ему удастся привлечь принципиально новые группы потребителей. На данный момент средний потребитель БАД в регионах - человек старше 50 лет с невысокими доходами, среднему потребителю в Москве и Петербурге - за 40. В Европе и США другая ситуация: там биодобавки в ежедневном рационе используют сравнительно молодые люди, по психографическому профилю относящиеся к "новаторам, достигшим успеха".

Покорение молодежи - бесспорно, более сложная задача, чем продвижение в регионы. Очевидно, что ведущим производителям БАД по силам инвестиции в разработку инновационных продуктов и дизайнерские решения в области упаковки продуктов. Но эти инвестиции обеспечат лишь половину успеха. Не менее важны правильные рекламные стратегии и детальная разработка каналов продаж: успешный молодой потребитель вряд ли пойдет "за здоровьем" в аптеку.

Биологически активные добавки, ориентированные на молодых людей, могли бы продаваться в специализированных магазинах здорового питания, в шейпинг- и фитнес-клубах.

Таким образом, расширение региональных рынков и привлечение в ряды активных потребителей БАДов молодого поколения придаст еще больший импульс развитию российского рынка биологически активных добавок.

Компания "ФармАналитик Про"

Д.ГРИГОРЬЕВ

Подписано в печать

21.11.2005

Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

«Пища должна быть вашим лекарством, а лекарство – пищей» Гиппократ

Здоровье – самое дорогое, что у нас есть!

Что такое биологически активные добавки?

Согласно официальному определению, биологически активные добавки к пище (БАД) – природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для приема с пищей с целью обогащения ими рациона. Биологически активные добавки – не скоро проходящая мода, а настоящее и будущее профилактического и диетического питания.

БАД – это оздоровительный продукт, уникальный состав которого удовлетворяет потребность организма человека во всех эссенциальных (незаменимых) питательных веществах и оказывает позитивное влияние на весь спектр обменных процессов в организме.

Все большее количество клинических наблюдений, основанных на опыте практикующих врачей, свидетельствует об их эффективности. Крайне важным является то, что БАД можно принимать самостоятельно, согласно рекомендованным дозам, не боясь навредить себе, т. к. БАДы действуют постепенно и не имеют побочных эффектов.

Организм человека состоит из клеток. Каждой клетке для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходимы:

  • кислород,
  • вода,
  • белки, жиры, углеводы (в соотношении 2:1:1),
  • витамины,
  • макро и микроэлементы,
  • травы, компенсирующие отклонения в работе организма.

Развитие промышленности, рост городов, количества машин, привели к появлению экологических проблем. Это значит, что современный человек дышит загрязненным воздухом и пьет загрязненную воду.


Сокращение посевных площадей, химизация сельского хозяйства и животноводства, появление технологий консервации и переработки пищевых продуктов привели к появлению «двойной ловушки»:

  • с одной стороны огромный дефицит витаминов, макро — и микроэлементов (некоторые отсутствуют в еде вообще),
  • с другой стороны – наличие огромного количества вредных веществ (консерванты, красители, химикаты, гормоны, антибиотики и т. д.).

Реальное соотношение белков, жиров и углеводов составляет 0,5:2:2. Современная еда стала «пищей пустых калорий». Огромное количество стрессов современной жизни увеличивает расход организмом витаминов и микроэлементов. Продукты питания вследствие НТР за последние сто лет сильно изменились. Прогресс в растениеводстве и животноводстве, а также новации в пищепроме (в частности, выпуск рафинированных продуктов) привели к тому, что из мяса говядины или курятины полностью исчез витамин А , вдвое уменьшилось содержание тиамина (витамин B1), на 35% стало меньше железа, на 20% — магния.

Кладезь витаминов — овощи и фрукты стали похожи на муляжи в театральных постановках: на вид красивы, пользы -чуть.
В яблоке железа стало меньше на 96% , магния — на 82% , фосфора — на 84% , кальция — на 48% . Из апельсинов исчез почти весь витамин А , а также железо — его стало меньше на 75% . Капуста потеряла 85% кальция и 50% калия . Нет смысла продолжать этот список, поскольку цифры в нем по многим продуктам будут похожи.


Малоподвижный образ жизни привел к сокращению расхода энергии человеком примерно в 2 раза по сравнению с 19 веком, а это значит, что человек стал есть меньше.
Практика использования растений и трав для улучшения здоровья и помощи организму сегодня во многом утрачена. То, что люди использовали для своего здоровья тысячелетия, сегодня используется редко и называется почему-то «нетрадиционной медициной».

Ученые выяснили, для того, чтобы получить оптимальное количество энергии, необходимое для жизни и здоровья, для обеспечения нормального обмена веществ человек должен ежедневно потреблять около 600 микронутриентов (витаминов, макро- и микроэлементов) – веществ, которые нужны в микродозах, но каждый день. Если рассмотреть функцию лишь одной клетки организма, то в ней каждую минуту происходит более 2000 биохимических реакций , которые складываются из простых веществ, таких как кальций, железо, селен, витамин С и т.д.

И если человек не получает даже какого-то одного компонента, то сбой происходит в тысячах биохимических реакций. В результате клетки не могут нормально работать, накапливают продукты этих реакций и зашлаковываются . К этому добавляются вредные вещества из воздуха, воды и пищи . Так постепенно формируется болезнь. Это приводит к возникновению проблем со здоровьем.

А если есть болезнь, то появляется основание использовать для ее лечения лекарства. На некоторое время лекарства уменьшают болезненные симптомы заболевания, но истинные причины болезни, нарушение обмена веществ и снижение иммунитета остаются. Болезнь продолжает развиваться и через некоторое время переходит в хроническую форму. Дальнейшее ее лечение с помощью лекарств, занятие не только бесполезное, но и вредное, поскольку они не могут ликвидировать истинные причины заболевания, а при ослабленной иммунной системе, провоцируют возникновение новых болезней.

Условно всех людей можно разделить — на здоровых , их около 20% и больных (их столько же), около 50 % составляют лица с нарушенной системой адаптации , 10% людей находятся в состоянии предболезни . БАДы требуются всем, а лекарства — только больным .

Стадии зашлакованности организма:

  • 10% — 15% — человек еще ничего не чувствует;
  • 15% — 45% — человек не чувствует острых проблем, появляется усталость, утомляемость, включаются компенсаторные системы организма,
  • 45% — 70% — организм не справляется, появляется боль, конкретные проблемы,
  • 70% — 90% — клетки не в состоянии нормально функционировать, стадия онкологии.

Эта ситуация сегодня характерна в той или иной степени для всего мира. В Росси ситуация со здоровьем острее, чем в большинстве других стран мира. По прогнозам к 2015 году население России сократится на четверть. При этом по оценке Всемирной Организации Здравоохранения Россия занимает 130-е место по уровню здравоохранения (на 131 месте Гондурас). Журнал «Медицинский вестник» назвал демографическую ситуацию в России беспрецедентной для мирного времени.

Массовое питание , (особенно система fastfood ) является причиной ряда серьезных нарушений пищевого статуса населения .

Оно характеризуется:

  • избыточным потреблением животных жиров и потому неизбежно — холестерина — при одновременном дефиците ненасыщенных жирных кислот, особенно — 3 — ряда (рыбный жир, льняное масло, морепродукты);
  • дефицитом пищевых волoкон и отрубей вследствие низкого потребления хлебобулочных изделий из муки грубого помола;
  • глубокое нарушение микрофлоры кишечника и дисбактериоз , что приводит к острому дефициту многих производимых микрофлорой ценных веществ, повышение вязкости крови, снижению иммунитета, стойким запорам, которые рассматриваются как предраковые состояния кишечника;
  • 70-90% различных групп населения имеет дефицит витамина C ;
  • 40-80% населения имеет дефицит витаминов группы B и фолиевой кислоты;
  • 40-60% населения имеет дефицит витамина А ;
  • 20-30% населения имеет дефицит витамина В12 ;
  • 20-60% населения имеет дефицит витамина E ;
  • 20-55% населения имеет дефицит важнейших макро– и микроэлементов (железа, кальция, фтора, селена, йода и др .), что приводит к развитию различных и широко распространенных заболеваний: анемии, остеопороза, кариеса, врожденных дефектов хряща и костей, дистрофическим поражениям сердца, нарушениям функции щитовидной железы и замедлению физического и умственного развития ;
  • почти 65% населения находится в состоянии хронического психоэмоционального стресса, что ускоряет развитие многих болезней:психоэмоциональных расстройств, неврозов, ишемической болезни сердца, стенокардии, артериальной гипертонии, язвенной болезни желудка и кишечника;
  • y 35% населения обнаруживаются проявления иммунологической недостаточности, что предполагает к развитию острых и хронических воспалительных процессов, инфекционных заболеваний, злокачественных опухолей и т.д.;
  • 30-40% мужчин страдает снижением половой активности ;
  • около 40% женщин страдают от болезненных проявлений климактерического периода, который нередко сопровождаетсявегетососудистыми и гормональными нарушениями, невротическими состояниями, остеопорозом, ускорением развития атеросклероза и артериальной гипертензии.

Приведенные цифры характерны для России. Тем не менее, Международная конференция по питанию , организованная в 1992 г. ФАО/ВОЗ в Риме, указала на широкое распространение дефицита микронутриентов как на важнейшую проблему в области питания не только развивающихся, но и развитых стран и подчеркнула необходимость широкомасштабных мер на государственных уровнях для эффективной коррекции этих дефицитов.

Выходом из сложившейся ситуации является рациональное и квалифицированное применение биологически активных добавок к пище (БАД). Именно по этому пути идут страны c наибольшей продолжительностью жизни, например Япония .

Статистика использования БАДов в мире показывает их высокую эффективность в улучшении качества и продолжительности жизни.

Население Земли быстро возрастает. Сегодня оно составляет 6 млрд. человек, а к 2015 году по прогнозам специалистов увеличится до 15 млрд. человек. Количество посевных площадей уменьшается, химизация сельского хозяйства возрастает. Производство будет расширятся, так как людям будут нужны квартиры, машины, одежда, бытовая техника и т. д. Значит экология будет ухудшатся.

Статистика использования БАДов

Компания «Vision» предлагает на рынке здоровья продукцию, которая дает людям возможность выжить, улучшить и сохранить здоровье,продлить активное долголетие и улучшить качество жизни.

БАДы Vision являются частью правильного, здорового питания человека. Изменив структуру питания, повысив его качество, мы можемулучшить наше здоровье, а главное, здоровье наших детей.

Каков механизм действия БАД?

  • Быстро восполняют дефицит микронутриентов – веществ, необходимых для нормальной работы всех систем организма человека.
  • Восстанавливают активность многих ферментных систем организма.
  • Способствуют выводу токсических веществ, поступающих в организм или образующихся в результате обмена.
  • Укрепляют защитные силы организма, повышая его устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.
  • Регулируют и поддерживают функции органов и систем организма человека, снижая заболеваемость и продлевая активное долголетие.

Применение БАД Vision способствует:

  • Повышению устойчивости к инфекционным и простудным заболеваниям.
  • Замедлению процессов старения организма (омоложение) и продлению жизни.
  • Улучшение умственной и физической работоспособности.
  • Снижение риска возникновения различных заболеваний.
  • Повышению устойчивости к психоэмоциональным нагрузкам и стрессу.
  • Снижению частоты обострений и рецидивов хронических заболеваний.
  • Улучшению общего состояния при различных хронических заболеваниях.
  • Повышению тонуса организма.
  • Улучшение самочувствия и настроения.

Продукция компании «Vision» жизненно необходима каждому человеку каждый день.

Статья врача-нутрициолога Т. Пшенниковой

В последние 30 лет образ жизни среднестатистического жителя нашей планеты существенно изменился.

Благодаря внедрению современных технических разработок, ежедневная двигательная активность людей значительно уменьшилась, следовательно и энергетические затраты сократились на 1000-1500 ккал. Но рацион не претерпел значительных перемен, и значит, чтобы уменьшить суточную порцию, и при этом не обделить свой организм витаминами и микронутриентами, были разработаны пищевые добавки.Ведущие производители и разработчики БАДов с разных стран мира присутствовали на проведенном в Москве профессиональном международном симпозиуме, по теме: «Оптимальное питание: роль биологически активных компонентов к пище».

Кроме иностранных экспертов в этой области, научных представителей из института питания, были также сотрудники «Роспотребнадзор» - российских органов контроля.

По мнению врачей, «на лицо» непосредственная связь между употреблением БАДов и продолжительностью жизни человека в различных странах.

Если брать Японию - первопроходцев в разработке пищевых добавок, то средняя продолжительность людского века здесь составляет - 82 года. В Японии, количество проданных пищевых добавок в среднем на одного человека, самое высокое - 90%! В Соединенных Штатах Америки, этот показатель равняется 80%, в странах Европы - 65%, и лишь 5% жителей России постоянно употребляют БАДы. Если говорить о витаминах, то ситуация в целом схожа, ежедневный прием препаратов осуществляют в США - 80 процентов жителей, в Европе - 50 процентов, и в России этот показатель не превышает 3-х процентов.

Если рассмотреть финансовую сторону вопроса, то затраты на употребление витаминов и БАДов в США и Японии составляют около 200 долларов, в странах Евросоюза — в среднем, 40 долларов, и только в России средний показатель - 4 доллара ежемесячно.

Но постепенно ситуация улучшается, и по словам доктора медицинских наук Татьяны Пилат, уже сегодня из 7 800 официально зарегистрированных пищевых добавок, 62% имеют российское происхождение. Она, как президент Некоммерческого партнерства производителей БАДов, лечебного и профилактического питания, склонна думать, что ведущие российские изготовители со всей серьезностью и ответственностью подходят к качеству производимой продукции, составляю достойную конкуренцию иностранным коллегам.

БАДы - их необходимость для россиян.

В результате проведенных диетологами и врачами исследований, был сделан однозначный вывод, что в питании жителей России наблюдается существенный дефицит белков, витаминов, полунасыщенных жирных кислот и микронутриентов, а углеводы и жиры, наоборот - в избытке.

Общемировая тенденция к гиповитаминозу, на территории России, подтверждается недостатком у 80 - 90 процентов населения витамина С, фолиевой кислоты и витаминов В1, В2, В6 - у 40-80% жителей, критическая потребность в каротинах наблюдается у 40% россиян.

Для 80% населения северных районов наиболее актуальна проблема нехватки витамина Д, который регулирует особенно важные процессы организма. Флавоноиды и фториды, тоже в явном дефиците.

«Последствия такой безрадостной картины самые печальные: сахарный диабет, заболевания пищеварительного тракта и сердечнососудистой системы, онкология, ожирение, общее снижение адаптационного потенциала и иммунитета» - высказал свое мнение академик Виктор Тутельян, директор НИИ питания РАМН.

Если вы уже приняли пищу, но осталось желание «перехватить еще что-нибудь вкусненькое» , то у Вас симптом «скрытого голода» - комментирует Татьяна Пилат. Такая потребность ощущается, когда организм не может найти для себя необходимых микроэлементов и витаминов в потребляемой пище.

В этом случае, есть два варианта выхода из сложившейся ситуации: увеличить количество потребляемой пищи - и соответственно добавить к своему весу несколько лишних килограммов, либо прибегнуть к проверенным биологическим добавкам, и после подробной консультации у доктора - раз и навсегда решить для себя проблему дефицита полезных веществ.

Объем аптечных продаж БАД в России составил около 9 млрд рублей

Согласно данным Розничного Аудита БАД в РФ, по итогам 2007г. объем аптечных продаж БАД в России составил 9,1 млрд рублей в оптовых ценах (365 млн долл.) или 12,1 млрд рублей в розничных ценах (476 млн долл.). Прирост в рублях по сравнению с 2006 г. составил 19% в оптовых и 16% в розничных ценах (в долларовом эквиваленте - 27% и 24%, соответственно). Средняя розничная цена упаковки БАД в аптеке составила 2,53 долл. при средней розничной наценке 33%, что было заметно выше, чем средняя стоимость упаковки безрецептурного лекарственного препарата в 2007г. (1,49 долл. при средней розничной наценке 32%).

Анализ структуры аптечных продаж БАД по стране происхождения показал, что по итогам анализируемого периода отечественные производители аккумулируют порядка 70% общего объема рынка, тогда как доля добавок из стран ближнего зарубежья не достигает 1%. По сравнению с 2006г. заметно увеличили долю “западные” производители: прирост объема продаж по сегменту в целом составил 53% в рублях, что во многом было обусловлено ростом продаж Nycomed (Дания) и Wyeth Lederle (Великобритания). Доля производителей из Азии (главным образом, Китай), напротив, сократилась почти на 40%.

Рейтинг ведущих групп БАД по объему аптечных продаж остался почти без изменений. Объемы аптечных продаж группы БАД к пище , влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена росли опережающими темпами (+31%), что позволило группе упрочить свое лидерство. Группы БАД к пище для лиц, контролирующих массу тела, БАД к пище - источники минеральных веществ и БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата, сократили свои доли в общем объеме анализируемого рынка.

Для чего нужны БАДы и что это такое, зачем и какие БАДы можно принимать? Как БАДы действуют на организм? Сегодня все больше людей интересуется этими вопросами. Для сохранения здоровья важно не просто сбалансированное питание, но и получение с пищей достаточного количества витаминов, минералов, микроэлементов и других необходимых веществ. Без всех этих компонентов, называемых микронутриентами, которые требуются нам в очень малых количествах – от микрограммов до 1-2 граммов в день – организм человека не может полноценно функционировать.

Ухудшающаяся экология, активное применение химии в сельском хозяйстве и животноводстве, технологии массового производства и длительного хранения продуктов питания привели к тому, что современная пища перестала содержать все необходимые для жизни компоненты . Кроме того, условия хранения продуктов на предприятиях розничной торговли не всегда соблюдаются, неоднократно замороженный и размороженный продукт теряет витамины. Рацион современного человека перестроился в сторону большего потребления обработанных и рафинированных продуктов, избыточного количества углеводов, изделий из белой муки, некачественных жиров. При глубокой переработке из пищи удаляется все самое ценное: витамины, микронутриенты, клетчатка. А еда быстрого приготовления, полуфабрикаты и фаст-фуд – просто пустые калории. Такое питание не только не обеспечивает нас всем необходимым, но и вызывает гиповитаминоз и нарушение баланса микрофлоры кишечника.

Даже если употреблять большое количество фруктов, овощей и зелени, мы все равно не дополучим необходимого количества биологически активных веществ. Само качество продуктов изменилось. Большинство фруктов и овощей в магазинах доставляются издалека, часто из-за границы. За это время они теряют большую часть ценных веществ. Они выглядят очень красиво, однако, например, содержание железа в яблоках за последние десятилетия уменьшилось почти на 90% , содержание кальция, магния и фосфора – на десятки процентов. Капуста потеряла до 80% кальция и 50% калия. По официальным данным в экспортной американской говядине и курятине за последние несколько десятилетий снизилось содержание кальция на 20%, железа на 35%, витамина B1 на 50%, витамина А почти на 100%.

Дневная доза витамина C сегодня содержится в 15 апельсинах, или в 42 помидорах, витамина Е – в 10 чашках оливкового масла, витамина А – в 5 морковках, селена – в яичнице из 16 яиц, или в 160 бананах. При нынешней биологической ценности пищи суточная доза всех необходимых человеку веществ содержится примерно в 50 килограммах продуктов! Очевидно, что только одним питанием проблему решить невозможно.

Кроме того, с возрастом ухудшается способность нашего организма усваивать питательные вещества.

Дефицит витамина C сейчас есть у 60-70% населения России, фолиевой кислоты – у 80%, железа – у 40%, кальция – у 60%, витамина Е – у 60%, витамина А – у 40%, йода – у 70%, селена – у 90% (!). Диагноз полигиповитаминоз (недостаточность большого количества витаминов) может быть поставлен каждому третьему ребенку. По данным за 2013 год.

Мы испытываем круглогодичный , а не только в зимне-весенний период, как принято считать. Синтетические витамины не могут заменить природные по своему действию и, в основном, просто выводятся из организма. Установлено, что современные продукты питания содержат всего лишь порядка 10% ценных веществ по сравнению с продуктами 100-150 лет назад . Это очень тревожная статистика, и проблема стала общемировой.

В прошлом человек получал все необходимые вещества с пищей . Физическая активность людей была выше, люди потребляли больше пищи, и она была гораздо более качественной как по питательным свойствам, так и по содержанию микронутриентов. Этого было вполне достаточно для наших предков.

Необходимо различать БАДы и пищевые добавки . Пищевые добавки добавляются в продукты для придания им определенных свойств. Это консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, загустители и другие. На этикетках маркируются буквой «Е» с цифрами. Биологически активные добавки – БАДы – это концентраты натуральных биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или добавления в пищу с целью обогащения рациона питания отдельными биологически активными веществами, или их комплексами. БАДы делятся на нутрицевтики, парафармацевтики и эубиотики.

Нутрицевтики – это дополнительные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), витамины и микроэлементы, повышающие питательную ценность рациона.

Парафармацевтики , или «окололекарственные» вещества не обладают питательной ценностью. В отличие от лекарств оказывают физиологическое, а не фармакологическое действие. Их получают из природного сырья, в том числе из лекарственных растений.

Эубиотики (пробиотики) – препараты, выделяемые из группы парафармацевтиков, включающие полезные живые микроорганизмы, или их метаболиты (продукты жизнедеятельности), нормализующие состав кишечной микрофлоры и моторику кишечника.

Качество пищи, в основном, принято оценивать по содержанию питательных веществ – белков, жиров и углеводов. В последние годы на этикетках некоторых продуктов стали указывать содержание витаминов, хотя оно, зачастую, не соответствует действительности, т. к. при транспортировке и хранении содержание ценных веществ значительно уменьшается.

Между тем для здоровья человека необходимо порядка 600 видов и ежедневное их недополучение сокращает нашу жизнь. Они имеют большое значение для поддержания здоровья, регуляции всех жизненных процессов, для рождения нормальных детей. Особенно нуждаются в достаточных количествах нутриентов беременные женщины и дети, пожилые люди, а также спортсмены. И если не хватает хотя бы одного из них, происходят сбои в цепочках биохимических реакций, а при систематической недостаче развивается болезнь. Например, недостаток только одного кальция является причиной 147 заболеваний. сейчас признан в России национальной проблемой. Он ведет к остеопорозу даже у детей и подростков. Напитки «Фанта» и «Кока-кола» содержат кислый фосфат натрия, который стимулирует потерю кальция в детском и подростковом возрасте. Кроме кальция имеется дефицит и других минеральных компонентов в пище, которому уделяется еще недостаточно внимания. Страна живет в состоянии дефицита витаминно-минерального комплекса 120 лет! Это 6 поколений людей. И дефицит содержания необходимых веществ в продуктах нарастает .

Сейчас, практически, каждый имеет острый дефицит еще одной очень важной группы нутриентов – . Это незаменимые жиры, то есть не синтезируемые нашим организмом. Они входят в состав мембран всех клеток и очень важны для головного мозга. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе холодных морей и льняном масле. В царской России этого дефицита не было, люди ели много рыбы, а лен сеялся повсеместно. Дефицит омега-3 жиров сегодня необходимо восполнять.

Условия жизни сейчас таковы, что в окружающей среде присутствуют практически все возможные виды загрязнений. Темп жизни очень высокий и требует повышенного расходования витаминов, микроэлементов и других ценных веществ . Стресс, банальная простуда, не говоря уже о других заболеваниях, резко увеличивают расход этих веществ. К сожалению, не все медицинские работники понимают проблему дефицита микронутриентов, назначая пациенту лекарственные препараты и считая, что все остальное можно получить с пищей. Подход к вопросам питания постепенно меняется, но он должен быть изменен коренным образом. Микронутриенты входят в состав биологически активных добавок для восполнения дефицита в питании всего спектра ценных веществ. Это, прежде всего, витамины, минеральные компоненты (минералы), макро- и микроэлементы (более 20 элементов) и еще 25 классов природных веществ (наиболее известные из них – , полиненасыщенные жирные кислоты, биофлавоноиды, каротиноиды).

Зашлакованность организма стала закономерным результатом современного питания. БАДы позволяют эффективно и безболезненно провести от шлаков и токсинов .

БАДы восстанавливают активность ферментов и , укрепляют защитные силы, регулируют и поддерживают работу внутренних органов, снижают риск возникновения многих заболеваний, в том числе таких тяжелых как инсульт, инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, катаракта.

БАДы – средства не только для поддержания здоровья, но и его восстановления. Использование биодобавок параллельно с лекарственными препаратами, в том числе и для снятия их побочных действий и повышения качества действия. При этом биологически активные вещества, в отличие от лекарств, действуют не на внешние проявления – симптомы, а на причины патологических процессов. Добавки, также, применяются в реабилитационном периоде после лечения заболеваний и операций. После курсов химиотерапии очень полезно принимать БАДы-антиоксиданты.

Одна из главных задач БАД – профилактика заболеваний. Биологически активные добавки можно и нужно применять и в профилактических целях после лечения антибиотиками.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Это прием биологически активных добавок к пище – БАДов, что активно и уже давно практикуется в развитых странах. Современному, очень занятому человеку необходимые вещества удобнее получать в виде концентрированных продуктов, и такими продуктами являются биологически активные добавки , где в одной капсуле весом всего 1 грамм содержится практически все необходимое для поддержания и, главное, для восстановления здоровья. Наш организм – мощная самовосстанавливающаяся система, работающая без сбоев только при достаточном количестве натуральных витаминов и минералов.

В Японии БАДы принимают более 90% населения, средняя продолжительность жизни 84 года, в США принимают БАДы 80% людей, продолжительность жизни 79 лет, в Европе – 50%, продолжительность жизни более 75 лет. В России всего 5% населения пользуется БАДами , средняя продолжительность жизни 69 лет.

Раньше ругать биодобавки было, чуть ли не хорошим тоном. Сейчас необходимость приема БАД и их польза признана во всем мире, и не вызывает сомнений даже у самых консервативных представителей медицинской науки. Научные исследования ведущих ученых, многократно подтвержденные клинически, показывают эффективность применения БАД. Сегодня в нашем мире уже невозможно оставаться здоровым, не добавляя в питание биологически активные вещества . Современные БАДы производятся по высоким, сберегающим технологиям, с точной дозировкой компонентов. Принимать биологически активные добавки нужно всем: детям, будущим мамам, пожилым, спортсменам, здоровым людям. БАДы являются обязательным дополнением к нашей обедненной полезными веществами пище.

Однако не все биодобавки стоит покупать. Какие же БАДы можно принимать? Только , удовлетворяющие требованиям:

  • произведены из натуральных компонентов высокого качества с подтверждением соответствующими международными сертификатами;
  • произведены с применением современных технологий;
  • сбалансированы по составу;
  • биодобавки должны быть комплексные;
  • со своей уникальной рецептурой, исключающей несовместимость компонентов;
  • эффективные и безопасные.

Вы можете , который поможет подобрать необходимые биодобавки, исходя из Вашего состояния.

БАДы, в отличие от лекарственных препаратов, можно принимать длительное время. Контроль качества лучших современных биодобавок даже более строгий, чем контроль качества лекарственных препаратов . Витамины и пробиотики, продающиеся в аптеках, тоже относятся к биологически активным добавкам, однако, их качество зачастую не является высоким. Это, например, синтетические, а не природные витамины, которые, в основном, просто выводятся из организма. В качественных современных БАДах витамины и микроэлементы природные и находятся в биодоступной, естественной для усвоения человеком форме.

Компания «Витамакс» уже более 20 лет предлагает натуральную продукцию для здоровья: витамины, минералы, микроэлементы. Это БАД производства США и Франции. Вся продукция изготавливается на основе натурального природного сырья растительного, минерального и животного происхождения при сохранении природного соотношения компонентов, что очень важно, и полном соблюдении международных стандартов GMP. Используемое растительное сырье – это органические продукты (органик-продукты), выращенные без применения какой-либо химии, на органических удобрениях. В ассортименте компании «Витамакс» более 100 наименований, отвечающих самому широкому кругу потребности людей, заботящихся о своем здоровье. БАДы выпускаются по высочайшей технологии с точной дозировкой компонентов, лишены побочных явлений и не вызывают аллергических реакций. Такие добавки не вредны, как еще можно услышать, а несут только здоровье.

Однажды мы стали пользоваться фильтрами для очистки воды, поняв их преимущества. Сейчас все больше людей начинает понимать пользу БАД и необходимость их приема. Если нужных веществ не хватает в продуктах и взять их негде, то надо просто дополнить пищу биологически активными добавками. Компоненты биодобавок – это компоненты пищи, а не лекарственные вещества. В наше время к сбалансированному питанию нужно подключать биологически активные добавки как обязательное дополнение к нашей обедненной полезными веществами пище . Сейчас БАДы доступны широким слоям населения, необходимо осознать важность использования их как компонентов питания. Правильное и регулярное употребление БАД позволит восстановить и нормализовать важнейшие физиологические процессы в организме, ощутить дополнительную энергию и счастье здоровой жизни. Вопрос «Нужны ли БАДы?» имеет однозначный ответ: за биологически активными добавками будущее профилактического и диетического питания.

Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка биологически активных добавок (БАД) в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики биологически активных добавок.

2. Мировой рынок биологически активных добавок

3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка биологически активных добавок в России.

4. Объем и темпы роста производства биологически активных добавок в России.

5. Объем импорта биологически активных добавок в Россию и экспорта биологически активных добавок из России.

6. Рыночные доли производителей на рынке биологически активных добавок в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке биологически активных добавок в России.

8. Тенденции и перспективы развития рынка биологически активных добавок в России в ближайшие несколько лет.

9. Особенности образования цен на рынке биологически активных добавок.

10. Прогноз развития рынка биологически активных добавок в России.

11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка биологически активных добавок в России.

12. Факторы, препятствующие росту рынка биологически активных добавок в России.

13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка биологически активных добавок в России.

Объект исследования

Рынок биологически активных добавок (БАД) в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке БАДов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России БАДов. База включает в себя большое число различных показателей:

2. Группа продукта

3. Производитель

4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта

6. Компании получатели и отправители товара

7. Страны получатели, отправители и производители товара

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме:

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка биологически активных добавок в России.

Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Сегодня мировой рынок БАД является одним из самых быстро развивающихся в мире. В 2017 г. лидером по производству биологически активных добавок является США.

Особенностью российского рынка БАД является то, что наибольшую долю продукции занимают отечественные производители, в отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка биологически активных добавок в России в 2018 г. составил 10 978,3 тн., что эквивалентно $ 334 888,4 тыс. Темп прироста объема рынка составил 11% от натурального объема рынка и 18% от стоимостного.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства биологически активных добавок в России в 2018 г. составил 5 894,4 тн. или $ 199 328,6 тыс. В 2018 г. темп прироста составил 22,2% натурального объема производства.

Объем импорта биологически активных добавок в Россию в 2018 г. составил 6 519,9 тн. или $ 156 319,2 тыс. Крупнейшим импортером биологически активных добавок в Россию в 2018 г. являлся SOLGAR VITAMIN AND HERB.

Объем экспорта биологически активных добавок из России в 2018 г. составил 1 435,9 тн. или $20 759,5 тыс. Крупнейшим экспортером биологически активных добавок из России в 2018 г. являлось ООО ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

По прогнозам, рынок биологически активных добавок в России будет иметь положительную динамику по темпам прироста в течение прогнозируемого периода 2019- 2020 гг.

Развернуть

Содержание

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем производства биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 4. Объем производства биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 5. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 6. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тыс. упак.

Таблица 7. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тыс. $.

Таблица 8. Объем импорта биологически активных добавок в Россию, тн.

Таблица 9. Объем импорта биологически активных добавок в Россию, тыс. $.

Таблица 10. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тн.

Таблица 11. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 12. Объем экспорта биологически активных добавок из России, тн.

Таблица 13. Объем экспорта биологически активных добавок из России, тыс. $.

Таблица 14. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, тн.

Таблица 15. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, $.

Таблица 16. Объем продаж биологически активных добавок в России в I пол. 2018 гг., млн. руб.

Таблица 17. Факторы, определяющие выбор аптеки среди населения по половому признаку в 2017 г., %

Таблица 20. Объем продаж ТОП-20 производителей БАД в России, млн. руб. и %.

Таблица 23. Прогнозы динамики ВВП в России

Таблица 24. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 25. Прогноз объёма рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 26. Прогноз объёма рынка биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «Эвалар» , тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели «Отисифарм» , тыс. руб.

Таблица 29. Финансовые показатели «Аквион» , тыс. руб.

Таблица 30. Финансовые показатели «Аквион» , тыс. руб.

Таблица 31. Финансовые показатели «Bayer» , тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок в России в

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок в России, тыс. $.

Диаграмма 5. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тыс. $.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тн.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тыс. $.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме экспорта биологически активных добавок из России в 2018 г., % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме экспорта биологически активных добавок из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Сегментация рынка биологически активных добавок по классификатору Биологически Активных Добавок